하나증권은 BGF리테일 상품 경쟁력 강화와 수익성 개선 가능성에 주목하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 18만원으로 상향했다. 박종대 하나증권 연구원은 27일 리포트를 통해 "점포 출점 정체에 따른 편의점 성장률 저하는 밸류에이션 할인 요인이나, 우호적인 영업환경(외국인 인바운드+경쟁 완화 등), 상품 믹스 개선은 긍정적"이라며 "이에 따른 시장 점유율 상승, 안정적 외형 성장과 수익성 개선 전환은 밸류에이션 프리미엄 요인이 될 수 있다"고 언급했다. 박종대 연구원은 BGF리테일이 상품 믹스 개선으로 점포..

2026.08.27 09:10:11

신한투자증권은 27일 한미약품에 대해 대규모 빅파마(거대 제약사) 기술수출 성공 이후 남아있는 비만 치료제에 대한 기술수출 기대감이 높아지고 있다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 51만원에서 65만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다.앞서 한미약품은 지난 24일 글로벌 제약사 로슈의 자회사 제넨텍과 비만 신약 후보물질 'HM17321'(근육보존 비만 신약)의 기술수출 계약을 체결했다고 공시했다. 총 계약 규모는 23억500만 달러(약 3조2000억원), 계약금은 1억9000만 달러(약 2700억원의 '빅딜..

2026.08.27 08:45:22

IBK투자증권은 티엘비에 대해 엔비디아의 차세대 중앙처리장치(CPU) '베라(Vera)' 수혜가 기대된다며 투자의견 '매수', 목표주가 5만3000원을 제시하며 26일 커버리지를 개시했다.IBK투자증권에 따르면 인공지능(AI) 인프라 투자의 무게중심이 그래픽처리장치(GPU)에서 CPU로 확대되고 있다. 에이전틱 AI 확산으로 CPU 수요가 빠르게 늘면서 AMD와 엔비디아가 잇따라 CPU 시장 전망치를 높이고 있고 이에 따라 엔비디아의 신규 CPU 베라를 지원하는 쏘캠 수요도 확대될 것으로 예상된다. 티엘비는 국내외 메모리..

2026.08.26 09:03:25

NH투자증권은 26일 두산에너빌리티에 대해 대형 원전 및 소형모듈원전(SMR) 시장 내 독보적인 지위에 따라 추후 수주 확대를 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 13만3000원을 유지했다. 이민재 NH투자증권 연구원은 "두산에너빌리티는 미국 중간선거 직전까지 국내외 원전산업 내 모멘텀 강화 구간에 진입했다"며 "대형원전 및 SMR 시장 내 지위에 따라 내년부터 본격적인 수주 확대가 이뤄질 전망"이라고 했다. 미국 중간선거 직전까지 국내외 원전 사업에 대한 정책 모멘텀이 지속되고 있고, 현재 글로벌 경쟁사 대..

2026.08.26 09:00:38

흥국증권은 25일 삼성물산에 대해 3분기 호실적과 주주환원 확대 등이 주가 재평가를 이끌 것으로 전망하며 목표가를 54만원으로 상향 제시했다. 투자의견은 여전히 '매수'다. 박종렬 흥국증권 연구원은 "지난 달 말 이후 삼성전자와 삼성생명 등 계열사 지분가치 상승을 감안해 목표주가를 상향 조정한다"며 "높아진 밸류에이션 매력과 견조한 실적 모멘텀, 주주환원 확대 등이 주가 재평가로 연결될 것"이라고 분석했다. 삼성물산의 3분기 연결기준 매출액은 11조4000억원, 영업이익은 1조1000억원으로 전년 동기 대비 각각 ..

2026.08.25 08:41:07

키움증권은 한미약품에 대해 비만·제2형 당뇨병 등 대사질환 치료제 후보물질 'HM17321'(UCN2 유사체) 신약가치를 신규 반영해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 73만원으로 상향했다. 허혜민 키움증권 연구원은 25일 리포트를 통해 "전일 자체 개발한 비인크레틴(non-incretin) 계열UCN2(Urocortin-2) 유사체 HM17321을 로슈 그룹의 제넨텍에 기술이전했다"면서 "계약금(Upfront) 190mn(약 2629억원), 최대 마일스톤 2.1bn(약 2조9263억원)으로 총 계약규모는 2.3bn..

2026.08.25 08:01:21

DS투자증권은 24일 한화에어로스페이스의 K9 차륜형 자주포(K9MH) 미 육군 기동전술포(MTC) 시제품 사업 수주에 대해 "미국 포병체계 전반으로 사업영역을 확대할 수 있는 교두보를 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 평가했다. 이에 목표주가를 기존 167만원에서 183만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 강태호 DS투자증권 연구원은 "옵션 포함 누적 계약 금액은 약 2억6000만 달러(약 3715억원)로 단순 계산 시 대당 약 206억원"이라며 "양산·유지·보수·정비(MRO) 등을 포함한 총 사업 규..

2026.08.24 08:13:18

KB증권은 21일 삼성전자의 연내 특별배당 규모가 최소 100조원을 웃돌 것으로 추정했다. 높은 배당 수익률이 부각되면 주가는 단기적으로 30만원대 안착이 가능하다는 판단이다. 이창민 KB증권 연구원은 "삼성전자는 강력한 이익 성장과 함께 주주환원 확대 여력도 빠르게 커지고 있다"며 "잔여 재원을 기반으로 한 연내 특별배당 규모가 최소 100조원을 상회할 것"이라고 말했다. 이어 "특별배당의 현금배당 비중이 확대되면 높은 배당 수익률이 부각되면서 삼성전자 주가는 단기적으로 30만원대 안착이 가능할 것"이라며 "삼성..

2026.08.21 08:38:44

유안타증권은 21일 SK에 대해 자회사 전반의 실적 호조와 중장기 주주환원 확대에 따른 주가 상승을 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존과 같이 83만원을 제시했다. 이승웅 유안타증권 연구원은 "SK실트론 매각으로 재무구조 개선은 마무리 단계에 들어섰다"며 "반도체와 인공지능(AI) 중심의 자회사 전반적으로 외형성장, 이익 개선이 중장기적으로 지속될 전망"이라고 밝혔다. SK의 2분기 연결 기준 매출액은 42조1000억원, 영업이익은 4조8000억원으로 전년 동기 대비 각각 39.9%, 2204.8% 급증..

2026.08.21 08:38:17

한화투자증권은 20일 SK하이닉스에 대해 40조원의 자사주 매입 및 소각 결정은 대규모 주주환원 정책의 시작에 불과하다며 최대 245조원 상당의 환원을 전망했다. 이에 따라 투자의견은 '매수', 목표주가 역시 기존과 동일한 315만원을 유지했다. 박준영 한화투자증권 연구원은 "이번 40조원 자사주 매입 및 소각은 지난 19일 종가 150만원을 기준으로 발행주식수의 약 3.6%를 매입할 수 있는 규모로 전량 소각 시 주당순이익(EPS)은 약 3.8% 상승할 것"이라며 "중요한 것은 일회성 환원에 그치지 않을 가능성이 높다는 점..

2026.08.20 08:55:53

유진투자증권은 20일 현대차에 대해 3분기 노사 간 협상 지연에 따른 파업 손실이 반영될 것으로 예상했다. 다만, 오는 26일 열리는 CEO 인베스터데이(CID)에서 로보틱스 모멘텀이 부각될 수 있다고 봤다. 목표주가는 기존 90만원에서 75만원으로 하향 조정, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이재일 유진투자증권 연구원은 "현대차는 상반기 글로벌 수요 둔화와 협력사 화재로 인한 물량 차질로 2분기 연속 자동차 부문 매출 역성장을 경험했다"고 설명했다. 다만 "주가는 실적보다는 로보틱스 신사업에 대한 기대감에..

2026.08.20 08:40:21

신한투자증권은 18일 농심에 대해 해외 성장 모멘텀 회복에 따라 주가 반등을 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 60만원으로 상향 제시했다. 조상훈 신한투자증권 연구원은 "최근 2년간 해외 성장 모멘텀이 둔화됐으나 올해부터는 회복 추세에 접어들며 주가 반등이 기대된다"고 전망했다. 조 연구원은 "농심은 2024년 10월 미국 월마트 내 메인 매대 입점과 2공장 내 신규 증설 라인을 추가로 가동하면서 브랜드 라인업을 확장하고 있다"며 "또한 지난해 3월 유럽 판매법인을 설립한 후 외형 기여도가 빠르게 확대됐고,..

2026.08.19 08:40:46

키움증권은 19일 LS에 대해 업황 호조와 구리 가격 상승으로 하반기에도 호실적으로 이어갈 것으로 전망했다. 다만, 자회사의 주가 밸류에이션을 반영해 목표주가를 기존 70만원에서 50만원으로 하향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. LS의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 153% 증가한 5956억원으로 2개 분기 연속 사상 최대 실적을 경신했다. 이종형 키움증권 연구원은 "하반기에도 분기 영업이익 4000억원대의 견조한 실적 흐름을 이어갈 것"으로 기대했다. 이 연구원은 "변압기와 배전반 수주잔고가 폭발적으..

2026.08.19 08:29:19

NH투자증권은 삼성E&A에 대해 반도체 투자 가속화와 중동 내 화공 수주 기회 확대 등 국내외 모멘텀을 두루 갖추고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만원을 유지했다. 이은상 NH투자증권 연구원은 19일 리포트를 통해 "반도체 공장 증설에 따른 관계사향 매출 증가가 본격화되는 가운데, 전쟁 이후 중동 수주 기회까지 더해질 예정"이라며 "국내외 모멘텀을 모두 확보한 커버리지 내 유일한 기업"이라고 언급했다.이어 "삼성전자 향 공장 증설에 따른 수주 확대가 본격화될 전망"이라며 "평택, 광주, 용인에 계획된 공..

2026.08.19 08:16:30

하나증권은 자동차용 방진 제품과 배터리 제조사 DN오토모티브에 대해 투자의견 '매수'를 유지한 가운데, 실적추정 상향을 반영해 목표주가를 기존 6만원에서 8만원으로 상향했다. 송선재 하나증권 연구원은 18일 리포트를 통해 "2분기 실적은 공작기계 부문의 분기 사상 최대 매출액과 이익률에 힘입어 시장 기대치를 크게 상회했다"면서 "최근 글로벌 공작기계 업황 사이클이 상승으로 전환했고, 수주처도 우주항공·방산·로봇 등 고수익 산업으로 다변화되고 있어 하반기 실적도 호조를 이어갈 것으로 예상한다"고 언급했다. DN오토모..

2026.08.18 08:59:36

NH투자증권은 18일 SK스퀘어에 대해 SK하이닉스의 주주환원 정책이 공개될 경우 주가 반등이 이뤄질 것으로 전망하며 투자의견은 '매수'를 유지했다. 다만 목표주가는 최근 SK하이닉스의 주가 조정을 반영해 228만원으로 하향 조정했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 18일 "반도체 업황은 여전히 긍정적이나, SK하이닉스의 영업이익 '피크아웃'(고점 통과) 우려로 주가가 한 차례 조정을 받은 상황"이라며 "하지만 장기계약(LTA)에 따른 메모리 판가 상승폭 제한 우려는 과도하며, 네오클라우드 기업들의 폭발적 성장을 감안하..

2026.08.18 08:50:56

하나증권은 18일 CJ에 대해 2분기 실적이 컨센서스(시장 평균 전망치)를 크게 밑돌았다며, 계열사 전반의 수익성 개선이 필요하다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 24만원에서 20만원으로 하향 조정하고, 투자의견은 '매수'를 유지했다. CJ의 2분기 연결 기준 매출액은 11조5000억원으로 전년 동기 대비 3.7% 증가했지만, 영업이익은 5318억원으로 전년 동기 대비 14.1% 감소했다. CJ제일제당은 매출이 전년 동기 대비 10.2% 증가한 4조2000억원을 기록했으나, 영업이익은 18.4% 감소한 1619억..

2026.08.18 08:40:26

NH투자증권은 14일 LG에 대해 중장기 주주환원 강화 정책과 신사업 투자에 따른 효과가 기대된다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 13만5000원을 유지한다고 밝혔다. 이승영 NH투자증권 연구원은 "동사의 순현금 1조2000억원과 안정적인 지주회사 현금흐름을 활용한 중장기 주주환원 강화 정책과, 신사업 투자에 대한 효과가 기대된다"며 "현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 약 45.3% 할인된 수준"이라고 밝혔다. 보유한 순 현금 외 LG는 연간 약 9000억원 수준의 안정적인 영업수익을 창출하고 있는 것으로 추..

2026.08.14 08:39:59

iM증권은 LG전자에 대해 전장부문이 가전에 이은 캐시카우로 성장한 가운데 냉각솔루션과 로보틱스 등 신사업의 성과도 가시화될 것으로 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 16만5000원에서 25만원으로 상향했다.고의영 iM증권 연구원은 13일 리포트를 통해 "LG전자에 대한 인식은 IT 내구재 회사에 가깝고, 주요 본업이 금리, 인플레이션, 소비심리 변동에 노출돼 있다"면서 "그럼에도 지난 1년 간 회사의 주가는 주요 가전 업체들과 크게 디커플링됐다"고 언급했다.이어 "이러한 차이가 캐시카우로 성..

2026.08.13 08:51:50

NH투자증권은 13일 한국콜마에 대해 2분기 호실적과 K-뷰티 성장에 따른 수혜를 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 13만원보다 23% 높인 16만원으로 상향 제시했다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "현재 수출 업황과 실적 모두 전년 대비 높은 성장률을 구가하며, K-뷰티 업종의 지속가능한 성장을 입증하고 있다"며 "한국콜마의 별도 법인 매출과 총이익률 추정치 상향을 반영해 목표주가를 16만원으로 상향한다"고 밝혔다. 한국콜마는 올해 2분기 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 18% 증가한 8613억원,..

2026.08.13 08:43:43