신한투자증권은 삼성전기에 대해 사업 전반의 성장 기대감이 커지고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 200만원으로 100% 상향했다. 오강호 신한투자증권 연구원은 26일 보고서를 통해 "컴포넌트와 기판 부문의 수익성 개선이 기대된다"며 "컴포넌트 기준 2024년 10%에서 내년 23%까지 상승할 것”이라고 전망했다.이어 "컴포넌트 가동률이 90% 이상으로 올라가는 가운데 가격(Mix 효과) 상승이 예상되고, 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 성장도 기대된다"며 "사업 전반의 성장 기대감이 커지고 있다"고..

2026.05.26 09:07:23

SK증권은 26일 삼성전기에 대해 자체 생산력을 갖춘 MLCC 가격 인상 사이클이 본격화할 경우 주가 상승 여력이 충분하다고 평가하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 200만원으로 상향 제시했다. 박형우 SK증권 연구원은 "삼성전기는 글로벌 부품사 중 유일하게 MLCC와 FCBGA를 자체 생산하며, 두 제품군이 한 회사 안에서 결합될 때 발생하는 시너지가 다른 부품사들과의 차별점"이라고 강조했다. 박 연구원은 "수동소자 임베디드 기판은 그 시너지의 첫 사례로, 자체생산한 MLCC를 기판에 직접 내장해 공급할 수 있..

2026.05.26 09:00:10

상상인증권은 22일 한미반도체에 대해 올해 사상 최대 실적이 예상된다며 목표주가를 38만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.정민규 상상인증권 연구원은 "한미반도체의 1분기 매출액과 영업이익은 509억원, 85억원으로 전년 동기 대비 각각 65.5%, 87.9% 감소하며 부진했다"면서 "주요 고객사의 HBM4 본격 투자가 2분기 이후로 이연되며 본더 매출이 40억원에 그쳤다"고 설명했다.반면 MSVP(마이크로 쏘 & 비전 플레이스먼트)는 202억원(140.5% 증가)으로 OSAT(후공정) 투자 재개 흐..

2026.05.22 09:51:03

NH투자증권은 22일 기아에 대해 현대차그룹과의 로봇 분야 확대 등 피지컬 인공지능(AI) 기업으로의 변화가 기대된다며 목표주가를 기존 대비 4.8% 높인 22만원으로 상향 제시했다. 투자의견은 여전히 '매수'다. 하늘 NH투자증권 연구원은 "동사는 현대차그룹의 로보틱스 분야에서의 사업 확대와 소프트웨어 중심 자동차(SDV), 자율주행 등 피지컬 AI 기업으로의 변화가 기대되는 상황"이라며 "적극적인 전환 전략의 수혜를 입게 될 것"이라고 전망했다. 하 연구원은 "동사 주가는 현대차와 마찬가지로 본업인 자동차 판매..

2026.05.22 08:55:24

LS증권은 22일 에스오에스랩에 대해 현대차향 로봇·자율주행용 라이다 공급 확대에 따라 내년 흑자전환, 오는 2028년부터 매출 규모가 급격히 증가할 전망이라고 분석했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.이병근 LS증권 연구원은 "현재 에스오에스랩은 현대차 로보틱스랩이 개발한 모베드(MobED)에 라이다를 공급하고 있다"며 "MobED향 수주 규모는 2000대(약 80억원) 확보한 상태이나 초기 출하 지연으로 올해는 1000대(약 40억원)가 매출액에 반영될 전망"이라고 설명했다.그는 이어 "에스오에스랩은 북미 ..

2026.05.22 08:49:55

신한투자증권은 SK하이닉스에 대해 고부가 제품 확대와 HBM 가격 인상 가능성 등에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 380만원으로 100% 상항했다. 김형태 신한투자증권 연구원은 21일 리포트를 통해 "메모리 전반 밸류에이션 상승 구간에서 이익 성장률이 북미 경쟁사를 상회할 것으로 기대돼 과도한 저평가(디스카운트)는 불필요하다"면서 "고부가 제품 확대와 HBM 가격 인상 기대, 주주환원 강화, 자회사 기반 사업 확장 등 기대 요인이 많은 만큼 메모리 업종 내 주도주 지위를 이어갈 것으로 기대된다"고 설명했다...

2026.05.21 10:12:11

신한투자증권은 21일 롯데관광개발에 대해 연내 고성장을 지속할 전망이라고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 3만2000원을 유지했다.지인해 신한투자증권 연구원은 "롯데관광개발의 1분기 매출액과 영업이익은 1562억원, 288억원으로 기대치를 밑돌았다"면서 "주요 원인은 크루즈 운영 시기 불균형, 인건비와 지급수수료 증가에 기인한다"고 설명했다. 시장 관심은 2분기 실적으로 모이고 있다.2분기 실적은 순항하고 있다는 평가가 나온다.지 연구원은 "지난달 카지노 매출액은 488억원으로 전년 동기 대비 49%..

2026.05.21 09:49:27

NH투자증권은 21일 일진전기에 대해 북미 지역 매출 확대 및 증설 효과에 힘입어 중장기 수익성 개선이 기대된다며 투자의견은 '매수', 목표가는 13만5000원으로 상향 제시했다. 이민재 NH투자증권 연구원은 "동사는 경쟁사와 유사한 수익성을 확보하고 있고, 북미 지역에 대한 매출 확대, 증설 효과에 따른 중장기 수익성 개선 가능성이 높은 상황"이라고 분석했다. 그는 "지난해 동사의 변압기 부문 수주잔고는 12억3000달러로 과거 최고 수준까지 회복했다"며 "대부분 북미향(向) 수출로 예상되며, 늘어날 국내 송전망..

2026.05.21 09:13:48

신한투자증권은 삼성전자에 대해 메모리 가격 상승과 장기 계약 확대, 노사 리스크 완화 등을 바탕으로 밸류에이션 정상화 가능성을 언급하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 55만원으로 83.3% 상향했다.김형태 신한투자증권 연구원은 21일 리포트를 통해 "메모리 가격 추가 상승과 장기 계약 확대에 따른 안정적인 실적 가시성이 확보되고 있다"며 "자사주 매입·소각과 배당 확대 등 주주환원 기대감도 여전히 유효하다"고 분석했다. 이어 "노사 관련 불확실성까지 완화 국면에 접어들면서 밸류에이션 정상화 가능성도 커지고 있다"..

2026.05.21 09:04:27

대신증권은 KT에 대해 대표적인 고배당주 매력을 갖췄다며 투자의견은 '매수' 목표주가는 7만4000원을 유지했다. 김회재 대신증권 연구원은 20일 리포트를 통해 "1995년 이후 매년 배당을 이어왔으며, 일회성 요인으로 2014년에만 한 차례 배당을 실시하지 않았다"면서 "민영화 이후인 2003년부터는 별도 기준 당기순이익의 누적 58%를 배당으로 지급했다"고 설명했다. 이어 "올해부터 2028년까지 배당성향을 50% 수준으로 유지하며, 특히 올해 최소 주당배당금(DPS)은 기존 1960원에서 2400원으로 확대한..

2026.05.20 08:58:14

KB증권은 LG이노텍에 대해 반도체 업종과의 주가 동조화 가능성에 주목하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 120만원으로 기존 대비 26% 상향했다. 김동원 KB증권 연구원은 19일 리포트를 통해 "다수의 빅테크 고객사가 메모리 반도체 계약 구조와 유사한 대규모 선수금 지급, 위약금 조항을 포함한 구속력 있는 장기공급계약, 그리고 설비투자 지원을 LG이노텍 기판 사업에 제시하고 있다"며 "이는 향후 이익 변동성을 축소하고 실적 가시성을 확대시켜, 밸류에이션 재평가의 강력한 촉매로 작용할 전망"이라고 설명했다...

2026.05.19 08:56:29

아시아계 증권사 CGS인터내셔널(CGSI)증권은 18일 한미반도체에 대해 2분기부터 강한 실적 성장이 이어질 것이라며 목표주가를 기존 21만3000원에서 40만원으로 상향 조정했다.이용환 CGSI증권 연구원은 "한미반도체는 1분기 실적 부진에도 불구하고 고객 주문 모멘텀이 재개돼 오는 2~4분기 매출과 영업이익 가파른 성장을 보일 것"이라면서 "최대 고객사의 공격적인 공장 확장 계획과 잠재적인 신규 시장 진출로 인해 지난해부터 오는 2028년까지 주당순이익(EPS)이 연평균 50% 성장할 것으로 예상된다"고 말했다.한..

2026.05.18 15:57:42

NH투자증권은 JYP엔터테인먼트에 대해 서구권 시장 확장 흐름에 따라 투자의견 '매수'와 목표주가 9만4000원을 유지했다.이화정 NH투자증권 연구원은 15일 리포트를 통해 "서구권으로의 TAM(유효시장) 확장 성과 측면에서 차별화된 사업자"라며 "고연차의 서구권 매출 성장세가 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈를 견인한 가운데, 회사의 약점으로 지목돼오던 저연차 역시 꾸준한 인지도 상승 추세"라고 언급했다. 이어 "MD 전략 강화가 가져올 실적 모멘텀 역시 긍정적"이라고 덧붙였다. 이화정 연구원은 "고연차 측면에서는..

2026.05.15 09:01:40

KB증권은 15일 삼성전자에 대해 내년 메모리 공급 부족 현상 심화와 더불어, 최근의 노조 파업 우려에도 실적 개선 흐름은 강화하고 있다며 목표 주가를 25% 상향한 45만원으로 제시했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김동원 KB증권 연구원은 "올해부터 인공지능(AI) 시장은 AI 2.0, 즉 에이전틱 AI로 빠르게 확장될 전망이며, 이로 인해 AI 인프라는 클라우드 중심을 넘어, 온디바이스 AI와 피지컬 AI로 확산되며 훨씬 더 폭 넓은 성장 경로를 형성할 것"이라고 내다봤다. 목표가 상향에 대해서는 "예상을..

2026.05.15 08:41:51

NH투자증권은 15일 한국금융지주에 대해 1분기 어닝 서프라이즈를 달성했다며, 목표주가를 기존 34만원에서 40만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "증권업 전반 호실적으로 주가 차별화 난이도가 상승했다"면서도 "한국금융지주는 호황 국면일수록 다수의 금융 계열사 다각화 효과가 부각되는 구조로 실적과 주가 상승 여력이 유효하다"고 평가했다. 이어 "주식시장 호황 속 기존 상품 판매 확대에 더해 종합투자계좌(IMA)도 경쟁사 중 가장 많은 자금을 조달하며 빠르게 안착했다..

2026.05.15 08:28:50

하나증권은 LG전자에 대해 로보틱스 관련 신사업 기대감에 따라 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 23만원으로 상향했다. 김민경 하나증권 연구원은 14일 리포트를 통해 "비우호적 영업환경이 지속되고 있음에도 불구하고 전사적인 원가 구조 개선, 마케팅 비용 효율화 등을 통해 이익 체력을 확보하는 동시에 로보틱스 관련 신사업을 공격적으로 추진하며 성장 동력을 확보해 나갈 것으로 판단한다"고 설명했다. 그러면서 "LG전자는 3월 주주총회를 통해 연내 휴머노이드 로봇용 액츄에이터 양산체제 구축, 내년 클로이드 개념검증..

2026.05.14 08:47:33

NH투자증권은 신세계에 대해 백화점과 면세점을 중심으로 주요 사업부문 실적이 개선되며 연간 역대 최대 실적을 기록할 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 57만원으로 35.7% 상향 제시했다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 13일 리포트를 통해 "올해 역대 최대 실적이 예상되는 만큼 주가 또한 전고점(47만5500원)을 충분히 넘어설 수 있다고 판단한다"면서 "주가 상승에도 불구하고 실적 개선 속도가 가팔라 밸류에이션 매력은 여전히 높다"고 설명했다. 신세계는 올해 1분기 연결 기준 매출 1조8471억원, 영..

2026.05.13 09:01:32

한국투자증권은 13일 신세계에 대해 백화점과 면세점 사업 모두 양호한 흐름을 보이고 있다며, 목표주가를 기존 45만원에서 58만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 신세계는 지난 1분기 중국 인바운드 관광객 증가와 자회사 신세계인터내셔날의 호실적 등으로 시장 기대치를 훌쩍 웃도는 영업이익을 기록했다. 연결 기준 매출액은 1조8471억원, 영업이익은 1978억원으로 전년 동기 대비 각각 10.9%, 49.5% 성장했다. 김명주 한국투자증권 연구원은 "4월 중국인이 가장 선호한 해외 여행지는 한국이었는데,..

2026.05.13 08:32:06

키움증권은 13일 미래에셋증권에 대해 1분기 호실적에 이어 2분기 스페이스X 상장으로 인한 추가 평가이익이 기대된다며 목표가를 9만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 안영준 키움증권 연구원은 "동사의 컨퍼런스 콜에 따르면 1분기 비상장 혁신기업 관련 평가이익은 약 8040억원이 반영됐으며, 2분기 중 스페이스X가 기업가치 1조7500달러로 상장할 경우 1조3000억원의 평가이익이 추가적으로 발생할 예정"이라고 전망했다. 이어 "이를 감안하면 현재 보유 중인 지분가치는 3조3000억원으로 추정된다"며 ..

2026.05.13 08:23:17

KB증권은 12일 SK하이닉스에 대해 인공지능(AI) 시장 확대로 인한 실적 호조를 예상하며 주가의 추가 상승 여력이 충분하다고 전망했다. 이에 따라 투자의견은 '매수'를 유지하고, 목표가는 280만원으로 40% 대폭 상향했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "SK하이닉스의 실적 전망치 상향 속도가 주가 상승 속도를 앞서고 있다"며 "2026년 메모리 가격의 상향을 반영해 올해와 내년 영업이익 추정치를 각각 270조원, 418조원으로 상향 조정했기 때문"이라고 설명했다. 그는 "특히 메모리 가격 상승 기조와 AI ..

2026.05.12 09:13:50