KB증권은 한미약품에 대해 로슈와 기술이전 계약으로 경쟁력 입증했다며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 65만원으로 12.1% 상향했다.신지훈 KB증권 연구원은 10일 리포트를 통해 "상향의 근거는 HM17321 기술이전에 따른 파이프라인 가치 반영"이라며 "계약금 1억9000만달러, 최대 23억달러 로슈와 기술이전 계약으로 경쟁력 입증했다"고 설명했다. 신지훈 연구원은 "HM17321은 전임상 단독 요법과 병용 요법에서 체중 감량 효과와 근육 증가 효과를 확인했다"면서 "로슈는 후발주자로서 비만 시장 침투..

2026.09.10 08:01:13

현대차증권은 화장품 기업 클리오에 대해 국내 사업 수익성 개선과 미국·중화권 성장 기여 확대가 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 1만4000원에서 1만7000원으로 상향했다.하희지 현대차증권 연구원은 9일 리포트를 통해 "국내 저수익 채널 정비, H&B 채널 수익성이 개선 되며 국내 중심의 견조한 수익성 유지가 전망되는 가운데, 미국·중화권 중심의 기여도가 확대되고 있다는 점이 긍정적"이라고 언급했다. 클리오의 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 4.7% 증가한 877억원, 영업이익은 54...

2026.09.09 09:03:37

미국 빅테크의 대규모 인공지능(AI) 인프라 투자가 클라우드 사업의 수익성 개선으로 이어지고, AI모델간 성능 경쟁이 본격화되며 삼성전자와 SK하이닉스가 최대 수혜를 입을 것이라는 분석이 나왔다.김동원 KB증권 리서치본부장은 9일 보고서를 내고 "AI모델 성능 경쟁이 심화될수록 메모리의 구조적 수요 증가가 더욱 가속화될 것"이라며 삼성전자와 SK하이닉스를 최선호주로 제시했다.KB증권에 따르면 미국 하이퍼스케일러의 잉여현금흐름(FCF)은 향후 3년간 클라우드 가동률 상승과 가격 인상, 수익성 개선이 본격화되면서 2028..

2026.09.09 09:03:34

하나증권은 9일 SK텔레콤에 대해 2032년 데이터센터 관련 영업이익이 조단위를 달성할 것으로 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존과 같이 14만원을 유지했다. 김홍식 하나증권 연구원은 SKT를 국내 통신서비스 업종 최선호주로 꼽으며 "SKT는 공격적인 데이터센터 증설에도 무리한 설비투자(CAPEX) 증대에 나설 공산이 낮다"며 "상반기 실적을 감안하면 비과세 배당이 가능해지는 4분기에는 주당배당금(DPS) 증가 가능성이 높다"고 했다. 최근 SKT가 적극적으로 진행 중인 데이터센터 사업에 대해서는 연간 ..

2026.09.09 09:03:22

iM증권은 신세계에 대해 명동 본점을 중심으로 나타날 '인바운드 수혜 극대화'를 주목하며 투자의견 '매수'와 목표주가 68만원을 신규 제시했다. 장호 iM증권 연구원은 8일 리포트를 통해 "본점을 중심으로 인바운드 소비 호조의 집중이 기대되며, 점포 체급 및 입지에 기반해 고가 소비 확대 국면 하에서 매출 성장의 가시성이 높다"고 언급했다. 그러면서 신세계의 올해 연간 매출액은 전년 대비 4.4% 오른 7조2342억원, 영업이익은 71.3% 대폭 상향된 8221억원을 전망했다. 특히 백화점 부문은 매출액 3조224..

2026.09.08 09:03:57

하나증권은 8일 농심에 대해 미국과 유럽 등에서의 매출 증가를 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존과 같이 54만원을 유지했다.심은주 하나증권 연구원은 "10월 말부터 농심의 수출용 신공장이 시가동될 전망"이라며 "최근 유럽에서의 라면에 대한 관심도 커졌음을 감안하면 하반기부터 내년 해외 매출이 늘어날 것이라는 기대감이 반영될 시점"이라고 분석했다. 이어 "2분기 유럽향 수출액은 430억원으로 전년 동기 대비 368.6% 늘어났는데, 이 같은 흐름이라면 연간 유럽향 수출액은 올해 1800억원 내외, 내년에..

2026.09.08 08:57:01

미래에셋증권이 고대역폭메모리(HBM)를 중심으로 한 메모리 업황 개선과 기술 경쟁력 강화가 이어질 것으로 전망하며 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 각각 40만원, 310만원으로 상향했다.김영건 미래에셋증권 연구원은 7일 리포트를 통해 삼성전자의 목표주가를 기존 37만원에서 40만원으로 8.1% 상향했다.김영건 연구원은 환율 하락에 따른 부정적 영향을 반영하더라도 삼성전자의 이익 증가 흐름은 이어질 것으로 전망했다. 3분기와 4분기 영업이익을 각각 106조원, 118조원, 2027년 연간 영업이익은 536조원으로..

2026.09.07 09:20:00

NH투자증권은 7일 아모레퍼시픽에 대해 코스알엑스(COSRX) 등 더마 브랜드 매출 비중 확대에 따른 실적 개선을 기대하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 18만5000원으로 상향 제시했다. 아모레퍼시픽의 직전 거래일 종가는 14만3300원이다. 정지윤 NH투자증권 연구원은 "올해 코스알엑스와 에스트라, 일리윤의 약진으로 더마 브랜드 매출 비중이 전사 25%까지 상승할 것"이라며 "내년은 아마존과 틱톡샵 등 신성장 채널에서 외형 확대를, 신규브랜드의 서구권 오프라인 채널 진입 및 확대로 경상마진 상승이 기대된다"고 분..

2026.09.07 08:57:57

SK증권은 7일 한국콜마에 대해 한국 화장품의 수출 강세에 더해 다국적기업(MNC)향 수주가 중장기적으로 증가할 전망이라며, 목표주가를 기존 17만원에서 18만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 형권훈 SK증권 연구원은 "제조자개발생산(ODM)의 선케어 성수기가 2분기임에도 스킨케어 매출 강세로 3분기 별도법인의 매출이 2분기를 상회할 것"이라며 "신규 품목 수(SKU)보다는 기존 SKU의 물량(Q) 성장으로 매출이 성장하고 있어 영업 레버리지 효과가 나오는 구간"이라고 설명했다. 이어 "내년에..

2026.09.07 08:33:38

LS증권은 현대오토에버에 대해 미들웨어를 넘어 소프트웨어중심차량(SDV) 통합회사로 성장하고 있다며 투자의견 '매수'와 목표주가는 54만원을 유지했다. 이병근 LS증권 연구원은 4일 리포트를 통해 "현대오토에버는 기존 시스템통합(SI)·내비게이션 및 차량용 미들웨어 공급사에서 현대차그룹의 SDV 개발·통합·검증·운영을 담당하는 소프트웨어 통합 사업자로 변화하고 있다"고 언급했다. 이어 "그동안 모빌진(Mobilgene)의 적용 제어기 확대와 대당 매출 전환을 주요성장동력으로 인식해 왔으나, '모빌진 테크 컨퍼런스'..

2026.09.04 09:02:14

KB증권은 4일 삼성전자에 대해 자사주 소각과 배당 확대에 따른 추가 주주환원을 기대하면서 투자의견은 '매수', 목표주가는 60만원을 유지했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "최근 3개년 주주환원 잔여 재원을 110조원으로 가정할 경우, 3분기 30조원과 4분기 40조원 등 총 70조원 규모의 현금 배당과 40조원 규모의 자사주 매입 소각이 가능하다"고 짚었다. 이어 "특히 배당소득 분리과세 적용과 배당 성향 25% 요건 충족을 가정하면 현금배당 규모는 총 70조원 수준으로 확대될 가능성이 있다"며 "이를 제외한..

2026.09.04 08:55:05

한국투자증권은 실리콘투에 대해 4일 "고객사 다변화에 따른 실적 개선이 이어질 것"이라며 목표주가를 기존 6만원에서 6만5000원으로 상향 조정했다.김명주 한투증권 연구원은 이날 보고서를 통해 실리콘투에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 12개월 선행 주가수익비율(12MF PER) 16.4배를 적용해 6만5000원으로 8.3% 올렸다.한투증권에 따르면 실리콘투의 2분기 전체 매출에서 미국이 차지하는 비중은 19.2%로 1분기보다 2.6%포인트 상승했다. 이에 따라 2분기 매출총이익률(GPM)은 전분기 대비 ..

2026.09.04 08:32:35

LS증권은 3일 산일전기에 대해 기업의 펀더멘털 대비 과도한 저평가 상태가 지속되고 있다며, 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 29만원으로 16% 상향했다. 성종화 LS증권 연구원은 "동사는 전력기기 글로벌 동종업계 대비 매출성장성과 수익성, 수익성 개선속도를 바탕으로 한 이익성장성, 자본성장성, 자본건전성 등 제반 펀드멘털 지표가 압도적 우위에 있다"고 짚었다. 이어 "이익성장성의 항구적 연속성과 안정성을 나타내는 밸류에이션 멀티플도 대폭 할증하는 것이 맞지만 오히려 상당 수준 할인된 상황"이라며 "펀더멘..

2026.09.03 08:45:50

키움증권은 컴투스의 주력 신작 '제우스: 오만의 신'이 예상치를 웃도는 초기 매출 성과를 보이고 있다며 목표주가를 기존 4만7000원에서 5만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.김진구 키움증권 연구원은 2일 리포트를 통해 "신규 목표주가는 내년 지배주주지분 533억원에 목표 주가수익비율(PER) 12.5배와 할인율 10%를 적용한 올해 기준 현재가치"라며 "주력 신작인 '제우스: 오만의 신'은 수익모델(BM) 기조 및 중소형 과금 유저에 대한 케어 등을 얼마나 실질적으로 반영하는 지에 따라 유저 지표와 매출 ..

2026.09.02 09:04:41

하나증권은 2일 롯데렌탈에 대해 대주주 교체 후 배당 증가를 기대하며 목표주가를 기존 대비 29.6% 높인 5만7000원으로 상향했다. 투자의견 역시 '매수'를 유지했다. 안도현 하나증권 연구원은 "롯데렌탈의 대주주 교체 이후의 배당 성향 상향에 대한 전망을 반영하여 목표주가를 상향한다"며 "목표 주가수익비율(PER)을 기존 10배에서 배당수익률을 기대하며 13배로 상향하고, 12개월 선행 주당순이익(EPS)인 4350원에 적용한다"고 했다. 공정거래위원회는 전날 미국계 사모펀드 TPG의 롯데렌탈 인수를 승인했다...

2026.09.02 08:57:15

신한투자증권은 2일 하나금융지주에 대해 환율 효과로 실적, 자본비율, 주주환원 모두 증가세를 보이고 있다며, 은행업종 최선호주로 꼽았다. 이에 목표주가를 기존 15만원에서 16만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 하나금융지주의 3분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 14.9% 상승한 1조300억원으로 컨센서스(시장 평균 전망치)를 상회할 것으로 전망했다. 은경완 신한투자증권 연구원은 "최근 기업예금 증가 등 조달금리 상승 압력이 존재하지만 7, 8월 연속 국내 기준금리 인상을 고려할 때 순이자마진 개선 ..

2026.09.02 08:27:21

하나증권은 1일 SK텔레콤에 대해 실적과 배당 등 주요 호재가 집중되는 구간에 진입했다며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존과 같이 14만원을 유지했다. 김홍식 하나증권 연구원은 SK텔레콤을 국내 통신서비스 업종 내 최선호주로 꼽으면서 "9월은 SKT 주가가 실적, 배당, 5세대 이동통신(5G), 인공지능(AI) 관련 호재가 집중되는 시점"이라고 강조했다. SK텔레콤의 상반기 실적이 예상을 웃돈 만큼, 올해 연간 연결기준 영업이익이 2조원에 달할 것으로 추정된다. 이에 따라 비과세배당이 적용되는 4분기 세후 주당..

2026.09.01 08:49:29

흥국증권은 1일 GS에 대해 양호한 영업실적과 자회사 지분가치 증가를 고려해 목표주가를 기존 14만원에서 17만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. GS의 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 18.8% 증가한 7조7000억원, 영업이익은 67.1% 늘어난 1조5000억원을 기록할 것으로 전망했다. 박종렬 흥국증권 연구원은 "전력도매가(SMP) 약세에 따른 GS EPS, GS E&R 등 일부 자회사의 부진에도 불구하고, 주력 자회사인 GS에너지와 GS칼텍스의 양호한 영업이익 창출과 함께 GS..

2026.09.01 08:47:11

DB증권은 삼성전기에 대해 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩볼그리드어레이(FCBGA)의 가격 상승에 따른 실적 성장세가 이어질 것으로 전망하며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표가는 200만원으로 상향했다. 조현지 DB증권 연구원은 1일 보고서에서 "MLCC와 FCBGA 모두 생산능력 제약과 높은 기술적 진입장벽으로 공급이 제한적인 상황"이라며 "특히 서버급 제품을 안정적으로 공급할 수 있는 업체가 3곳 이하에 불과해 추가적인 가격 인상 가능성이 높다"고 분석했다.이어 "컴포넌트사업부와 패키지솔루션을 중심으로 한..

2026.09.01 08:03:00

LS증권이 SK하이닉스의 목표주가를 기존 330만원에서 240만원으로 하향 조정했다. HBM 수요 둔화보다는 경쟁 심화에 따른 수익성 눈높이 조정이 배경으로, 투자의견은 '매수'를 유지했다.정우성 LS증권 연구원은 31일 리포트를 통해 "SK하이닉스의 HBM 출하 성장과 중장기 수요에 대한 긍정적 시각은 유지한다"면서도 "경쟁사의 HBM4 출하 확대와 양산성 개선이 확인될 경우 주요 고객사의 공급선 다변화 가능성은 높아질 전망"이라고 언급했다. 이어 "이는 HBM 시장 자체의 성장 둔화를 의미하기보다 공급자 간 경..

2026.08.31 08:57:10