KB증권은 26일 LG에너지솔루션(LG엔솔)에 대해 미국 사업에서 에너지저장장치(ESS) 출하량이 전기차(EV)를 넘어설 것으로 전망하며 목표주가를 기존 50만원에서 53만원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.전우제 KB증권 연구원은 "미국 전력망 부족으로 ESS가 빅테크의 인공지능(AI) 데이터센터 투자에 사실상 유일한 대안으로 부상했다"며 "올해를 기점으로 미국 사업에서 ESS 출하량이 EV를 넘어설 것"이라고 분석했다.전 연구원은 "지난해 상반기부터 ESS 공급 부족이 발생한 것으로 판단해 ..

2026.02.26 10:48:46

LS증권은 LG화학에 대해 LG에너지솔루션 지분율 축소가 점차 현실화될 것으로 보고 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 48만7000원으로 상향했다. 정경희 LS증권 연구원은 26일 리포트를 통해 "전일 국회 본회의에서 자사주 소각 의무화(3차 상법 개정안)가 통과됐다"면서 "이는 일반 주주의 가치를 높이기 위한 법제화가 계속되고 있다는 의미"라고 설명했다. 이어 "이러한 변화는 결국 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분율(79.4%)에도 영향을 줄 것으로 보인다"고 덧붙였다.LS증권은 영국계 행동주의 펀드..

2026.02.26 09:27:15

대신증권은 25일 한국전력에 대해 해외 원전 사업 관련 가치 재평가가 이어질 것으로 전망하며 투자의견은 '매수', 목표가는 7만원에서 8만원으로 상향 제시했다. 허민호 대신증권 연구원은 "미국과 원전 협력을 통해 대형 원전 및 소형모듈원전(SMR) 건설뿐만 아니라 해외 시장으로의 공동 진출이 예상된다"고 밝혔다. 전기요금과 관련해 올해 두드러진 인상 효과를 기대하기는 어렵지만 중장깆거으로는 우호적인 정책이 지속되면서 실적 개선이 기대된다는 점도 짚었다. 허 연구원은 "한국전력은 동해안 송전망 준공, 발전믹스..

2026.02.25 09:00:12

현대차증권은 25일 삼성SDI에 대해 삼성디스플레이 지분 매각 추진과 함께 에너지저장장치(ESS), 전고체 전지 사업에 대한 기대감이 커지고 있다고 분석했다. 이에 목표주가를 기존 19만원에서 53만원으로 상향, 투자의견은 '중립'에서 '매수'로 높였다. 강동진 현대차증권 연구원은 "삼성SDI는 삼성디스플레이 지분 매각을 추진하겠다고 이사회에서 보고했다"며 "보유지분 가치 현실화가 기대된다"고 말했다. 또 "내년 전고체 전지 양산 기대감이 상승했고, ESS와 배터리백업유닛(BBU) 고성장에 대한 기대도 높아졌다"고..

2026.02.25 08:43:10

KB증권은 24일 대한조선에 대해 업황 개선에 따른 수익성 개선을 전망하며 투자의견은 '매수', 목표주가는 8만5000원에서 11만원으로 29.4% 상향 조정했다.정동익 KB증권 연구원은 "대한조선의 2025년 잠정실적은 매출액 1조2281억원, 영업이익은 2941억원으로 각각 전년 대비 14.2%, 86.0% 상승해 주요 조선사 중 가장 높았다"며 "수에즈막스급 유조선 중심의 반복생산으로 생산성이 지속적으로 개선되고 있는 가운데 건조선가 상승, 강재가 하향안정, 환율상승 등이 복합적으로 작용한 결과"라고 분석했다...

2026.02.24 08:57:05

하나증권은 SK텔레콤이 5G 단독모드(SA) 발전에 따라 중장기적으로 성장 흐름을 이어갈 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 10만원을 기존대로 유지했다.김홍식 하나증권 연구원은 25일 리포트를 통해 "1분기 주당배당금(DPS)이 800원 이상으로 발표될 전망이라 조기 배당 정상화 기대감이 높아질 것이고, 낮은 기저에 힘입어 올해 높은 이익 성장이 예상된다"고 설명했다. 이어 "외국인 지분율이 38% 수준에 불과한 데다가 국책 인공지능(AI) 사업자 선정 가능성이 높아 향후 AI 펀드 편입 가능성이 있음을 감안하..

2026.02.24 08:52:43

DB증권은 23일 한국피아이엠에 대해 휴머노이드 로봇 손에 최적화된 MIM(금속분말사출성형) 기반 초소형 감속기를 개발하고 있으며 밸류체인 진입이 기대된다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.남주신 DB증권 연구원은 "한국피아이엠은 국내 유일 MIM 공정을 기반으로 로봇용 감속기·구조 부품 개발을 진행 중"이라며 "휴머노이드 로봇 부문에서는 관절 구조용 티타늄 브라켓 및 감속기 부품을 개발하고 있으며, 지난 2024년 NDA(비밀유지협약) 체결 이후 지난해 7월 개발 수주 확정 및 11월 말 개발에 착수했다"고..

2026.02.23 09:17:06

신한투자증권은 달바글로벌에 대해 매출 성장과 비용 컨트롤 강화에 따라 올해 영업이익률이 개선될 것이라며 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 26만원으로 상향했다. 박현진 신한투자증권 연구원은 23일 리포트를 통해 "지난해 하반기 매출 성장 강세에도 영업이익률의 추가 개선이 제한되면서 주가 수익률도 화장품 업종 수익률 대비 부진했었다"면서 "하지만 매출 성장이 지속 강세를 띠며, 비용 컨트롤 강화돼 올해 영업이익률은 2%포인트(p) 내외 개선될 전망인데다, 이에 비해 밸류에이션은 낮다"고 언급했다.달바글로벌 지난..

2026.02.23 09:13:25

삼성증권은 23일 삼성화재에 대해 잔여 자사주 소각 가능성 등을 반영해 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 대비 22% 상향한 72만원으로 상향 조정했다. 정민기 삼성증권 연구원은 "채권 금리 상승, 계열사 지분 가치 증가에 따른 장부가 증가, 외부 환경 변화에 따른 잔여 자사주 소각 가능성 등을 반영해 삼성화재의 2026년 2027년 예상 주당순자산가치(BPS)를 직전 대비 29%, 25% 상향했다"고 설명했다. 이어 "앞서 발표된 지난해 1만9500원의 주당배당금(DPS)은 시장 기대치를 다소 하회하는 수준이..

2026.02.23 08:48:49

흥국증권은 23일 SK에 대해 올해 큰 폭의 이익 증가와 더불어 재무구조 개선과 기업가치 제고 노력이 지속될 전망이라며, 목표주가를 기존 37만원에서 49만원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 박종렬 흥국증권 연구원은 "2022년 이후 4년 연속 연결기준 영업이익의 감익 추세에서 올해는 SK스퀘어의 실적 호조와 SK이노베이션과 SK텔레콤의 가세로 큰 폭의 증익으로 반전 가능할 전망"이라고 말했다. SK의 지난해 4분기 연결기준 매출액은 30조3000억원으로 전년 동기 대비 0.2% 증가했다. 영업이익은..

2026.02.23 08:34:58

대신증권은 LG디스플레이에 대해 1분기 호실적 전망과 피지컬 인공지능(AI)분야 진출 기대감에 따라 투자의견 '매수', 목표주가 1만7000원을 유지했다. 박강호 대신증권 연구원은 20일 리포트를 통해 LG디스플레이의 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 530% 증가한 2109억원으로 예상된다고 밝혔다. 이는 종전 추정치(1730억원)를 21.9%, 컨센서스(1369억원)를 54% 각각 웃도는 수준이다. 아울러 1분기 실적 상향을 반영하면 올해 연간 영업이익도 전년 대비 147% 증가한 1조2800억원에 이를 것으로..

2026.02.20 08:53:13

삼성증권은 20일 삼성전기에 대해 인공지능(AI) 서버용 적층 세라믹 커패시터(MLCC)의 가격 인상 가능성이 높다며, 목표주가를 기존 35만원에서 45만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 "올해 산업, 전장, AI와 데이터센터 고객으로부터 창출되는 영업이익이 전체의 50%를 넘어가기 시작하는 첫해가 될 것으로 전망했는데, 생각보다 더 빠르게 AI 수혜가 임박하고 있다"고 말했다. 그는 "나카지마 노리오 무라타 사장이 3월 안으로 AI MLCC의 가격 인상을 검토하고 있..

2026.02.20 08:45:45

하나증권은 20일 삼성SDI에 대해 삼성디스플레이 지분 매각으로 기업의 밸류에이션(주가 배수)과 실적 지표가 개선될 것으로 보고 투자의견은 '매수', 목표주가는 46만9000원으로 상향 조정했다.김현수 하나증권 연구원은 "지분법 이익 감소를 감안하더라도 멀티플 리레이팅(재평가)에 따른 주가 상승 동력이 더 강할 것"이라며 "삼성SDI가 상대적으로 낮은 멀티플을 부여 받은 이유는 현금 부족 및 이에 따른 투자 타이밍 실기였는데, 지분 매각으로 상당한 현금을 확보하며 문제를 해소할 것"이라고 분석했다. 최근 삼성SDI..

2026.02.20 08:45:11

교보증권은 한전기술에 대해 해외 원전 수주 모멘텀이 여전히 유효하다며 목표주가를 기존 14만2000원에서 17만3000원으로 상향 조정했다. 투자 의견은 '매수'를 유지했다.이상호 교보증권 연구원은 19일 "체코 두코바니 5·6호기 원전 설계 매출이 올해 본격화될 것으로 기대된다"며 "두코바니 원전 수주가 기대 이상으로 많이 나왔기 때문에 매출이 본격화되면 원전 모멘텀이 유지될 것"이라고 말했다.이 연구원은 "동사의 원전 파이프라인은 확대 가능성이 커질 수 있는 시기"라며 "미국 진출에 대한 기대감이 유효하고,..

2026.02.19 09:11:57

NH투자증권은 NHN에 대해 전 사업부문에서 개선이 기대된다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 4만원에서 4만8000원으로 상향했다.안재민 NH투자증권 연구원은 19일 리포트를 통해 "웹보드 규제 완화, 기대 신작 2종 출시, 그래픽처리장치(GPU) 구축 사업 및 클라우드 사업 성장 등 주요 사업에서 긍정적 이벤트를 기대한다"면서 "두 자릿수 이상의 영업이익 성장이 예상되고, 적극적 주주환원정책(연결 EBITDA 15%)도 긍정적"이라고 언급했다.NHN의 지난 4분기 실적은 매출액 6857억원, 영업이..

2026.02.19 09:08:37

NH투자증권은 13일 대신증권에 대해 투자의견은 '매수', 목표주가는 5만2000원으로 상향 조정했다. 전일 종가는 3만3000원이다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "대신증권은 증권사 중 처음으로 보통주 18%와 우선주 전량 소각이라는 자사주 처분 계획을 내놨는데, 기대치를 상회하는 서프라이즈"라고 평가했다. 대신증권은 전날 주주환원 정책의 일환으로 총 1535만주의 자사주 소각 계획과 함께, 약 4년간 비과세배당을 실시한다고 밝혔다. 윤 연구원은 "대신증권은 상법개정안이 시행되는 시점부터 6개 분기에 나눠..

2026.02.13 08:46:26

한화투자증권은 12일 오리온에 대해 지난해 12월 실적이 시장 예상치를 상회하고, 배당금 역시 큰 폭으로 오르면서 성장 모멘텀이 강화하고 있다는 전망을 내놨다. 이에 오리온 관련 투자의견은 '매수', 목표주가는 18만원으로 상향 제시했다. 한유정 한화투자증권 연구원은 "지난해에는 외형 성장 대비 이익 증가 폭이 제한적이었지만, 2026년에는 원가 개선 및 판매량 증가에 힘입어 이익 증가율이 매출 증가율을 상회할 것"이라고 전망했다. 이어 "중국 및 베트남 내수 회복 지연, 러시아의 환율 변동은 변수로, 영업외손익을 보..

2026.02.12 08:59:49

NH투자증권은 이마트에 대해 홈플러스 경쟁력 하락에 따른 할인점 매출개선, 쿠팡 반사수혜 및 대형마트 새벽배송 허용 논의 등에 따른 온라인사업 회복 등 올해 기대할 요인이 많다며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 16만원으로 상향했다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 12일 리포트를 통해 "목표주가는 SOTP 밸류에이션으로 산출했으며 산업 경쟁강도 완화가 기대되는 오프라인 부문과 삼성생명 주가 상승에 따른 비영업가치 상향이 근거"라고 언급했다. 주 연구원은 "올해 할인점은 홈플러스 경쟁력 하락에 따른 반사수혜가..

2026.02.12 08:55:51

신영증권은 11일 KT에 대해 4분기 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 기록했다며, 올해도 수익성 개선이 지속될 것이라고 전망했다. 또 목표주가를 기존 6만8000원에서 7만4000원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. KT의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 4% 증가한 6조8450억원, 예상 영업이익은 전년 동기 대비 흑자전환한 2273억원을 기록했다. 정원석 신영증권 연구원은 "무단 소액결제 침해 사고로 4500억원 규모의 가입자 보상 패키지 비용이 4분기에 일부 반영되었음에도 불구하고, 경쟁사 가..

2026.02.11 08:46:02

신한투자증권은 11일 BGF리테일에 대해 업계발 구조조정 속 상위 사업자로의 쏠림 현상이 가속화하고 있고, 중대형 우량 점포가 실적 회복을 견인할 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 15만5000원으로 7% 상향했다. 조상훈 신한투자증권 연구원은 "편의점 경쟁력 회복으로 실적 추정치를 상향 반영했다"며 "최근 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션은 하단에 놓여있는 상황"이라고 설명했다.BGF리테일의 지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 2조2923억원, 642억원을 기록했다. 각각 전년 대비 3.4%, 24.3%..

2026.02.11 08:22:03